为及时掌握并发布中国茉莉花茶产销动态，研判产业发展趋势，指导行业应对市场变化，助力中国茉莉花茶产业的健康可持续发展，中国茶叶流通协会在连续十三年开展茉莉花茶产销形势调研的基础上，在全国各茉莉花茶主产区政府、行业组织、龙头企业的大力配合与帮助下，汇总完成《2021中国茉莉花茶产销形势调研报告》。具体如下：
生产情况
(一)茉莉花生产
1.种植面积保持稳定
2020年，全国茉莉花种植总面积19.36万亩，与去年基本持平。其中，广西横县茉莉花种植面积12万亩，同比增长6.19%;四川犍为茉莉花种植面积5.2万亩，增长1.96%;福建福州与云南元江的种植面积分别为1.8万亩与0.36万亩，同比减少28%与20%。
2.总体产量略有减少
2020年，全国茉莉花总产量11.9万吨，同比去年减少0.7万吨，减幅5.88%。其中，横县茉莉花产量9.5万吨，与2019年基本持平;犍为茉莉花产量1.42万吨，同比增长1.43%;福州茉莉花产量0.54万吨，减幅达50.91%;元江茉莉花产量0.44万吨，同比减少37.14%
3.农业产值降幅明显
2020年，全国茉莉花产值26.76亿元，较去年减少3.54亿元，降幅11.68%。四大产区中，横县茉莉花产值20亿元，比减7.41%;犍为茉莉花产值3.08亿元，与2019年基本持平;福州茉莉花产值2.7亿元，元江茉莉花产值0.98亿元，减幅分别达28.95%和45.56%。
4.成交均价出现调整
2020年，全国茉莉花成交均价为22.49元/公斤，每公斤比2019年减少了1.18元。其中，福州茉莉花价格最高，为50元/公斤;元江茉莉花价格为22.27元/公斤;犍为茉莉花价格为21.69元/公斤;横县茉莉花价格为21.05元/公斤。
(二)茉莉花茶加工
1.总量稳中略减
2020年，全国茉莉花茶加工总量11.25万吨，较2019年减少0.11万吨，减幅0.97%。其中，广西横县茉莉花茶加工量7.8万吨，四川犍为茉莉花茶加工量1.49万吨，与2019年持平;福建福州茉莉花茶加工量1.52万吨，同比增长7.04%;云南元江茉莉花茶加工量0.44万吨，较2019年减少0.2万吨，减幅达30.65%.
2.产值增减不一
2020年，全国茉莉花茶总产值125.38亿元，较2019年减少3.43亿元，降幅2.81%。其中，广西横县茉莉花茶产值83亿元，占总体比重66.2%，比增8亿元;四川犍为茉莉花茶产值15.9亿元，占总体比重12.68%，比降1.85%;福建福州茉莉花茶产值25.5亿元，与2019年持平，占总体比重20.34%;云南元江茉莉花茶产值0.98亿元，占总体比重0.78%，降幅超过80%。
3.产区均价变化
2020年，全国茉莉花茶的产区均价为111.45元/公斤，较2019年上涨了4.09元/公斤。其主要拉动力是广西横县茉莉花茶价格的增长，其均价为106.41元/公斤，涨幅达到10.65%。而其余三大产区的成交价格均有不同程度下降，四川犍为茉莉花茶均价为106.71元/公斤，福建福州茉莉花茶均价为167.76元/公斤，云南元江茉莉花茶价格为22.27元/公斤，降幅分别为1.19%、6.73%与72.59%。
4.产业状况稳定
(1)规模基本稳固
2020年，横县全县共有茉莉花茶加工企业130余家，其中规模以上(年销售额2000万元以上)的花茶企业有30家;限额以上(花茶)批发零售企业27家，比去年增加9家，增长50%;亿元茶企业有18家。福州市共有茉莉花茶生产加工企业45家，其中农业产业化国家级重点龙头企业3家、中国茶叶百强企业6家、农业产业化省级重点龙头企业8家，绿色食品认证茶叶企业32家;全市共设立茶业院士工作站2家，拥有中国驰名商标4个。犍为县全县40家茉莉花茶加工企业，主要销往北京、山东、河南、浙江、福建、重庆等国内市场。云南元江共有茉莉花茶加工企业9家，其中千万元茶企业2家，年税收入达200万元。
(2)政策强力支撑
2020年，横县继续推进实施《关于加快横县茉莉花产业发展的意见(2018-2020年)》和《横县茉莉花产业发展奖励扶持暂行办法》，并取得良好成效;同时，横县县委县政府制定《横县茉莉花产业升级引领产城乡融合改革集成试点工作实施方案》，提出：到2022年“横县在茉莉花产业文化的国际话语权更加巩固，横县作为世界茉莉花都城市形象更加鲜明，茉莉花产业兴旺带动乡村全面振兴的作用更加明显”。
犍为县按《犍为县人民政府关于促进犍为茉莉茶特色产业融合发展的意见(2017-2020年)》文件要求，安排2000万元作为犍为茉莉茶特色产业融合发展专项资金;以投资60亿元的世界茉莉花都项目为载体，依托占地1300亩的3A级景区世界茉莉博览园，持续开展茉莉花文化艺术节、茉莉花音乐节、茉莉花仙子选拔赛、茉莉花美食节等特色活动。
福州市人民政府于2020年4月出台了《关于支持福州茉莉花茶产业发展九条措施的通知》(榕政综〔2020〕82号)，从茉莉花和茶叶的种植、茉莉花茶加工、技术创新、产业园建设、品牌宣传、文化推广、扶持电商、基地保护等方面入手，推动福州茉莉花茶产业向二三产业融合，进一步扩大福州茉莉花产业综合实力和知名度。
(3)各地亮点纷呈
产业链兼容延展。横县全面实施茉莉花“1+9”(茉莉花+花茶、盆栽、食品、旅游、用品、餐饮、药用、体育、康养)产业集群发展，加快推进产业招商引资;随着“旅游+”产业融合发展，“茉莉江山”旅游品牌的影响力持续扩大;中华茉莉园创建国家4A级旅游景区的步伐持续加快。
科技端创新突破。犍为县与中科院亚热带植物生态研究所夏新界搏士团队合作，建立茉莉花良种繁育中心，预计年培育优质茉莉花苗5000万株以上;同时与四川犍小茉科技有限公司合作开展茉莉花采摘机器人研究，目前已取得重大突破，进入田间试验阶段，2022年全面投入使用。福州市鼓励茉莉花茶企业开展精深加工，开发茶饮料、茉莉速溶茶粉、茉莉多糖、茉莉花酮、茶多酚、茶食品等多元化茉莉花茶产品。
茶文创传承发展。福州市将《福州茶志》编撰成书，专题记叙福州茉莉花茶的历史传承，对福州茉莉花茶产业和品牌具有重大历史意义;同时，该市还建成了4个以福州茉莉花茶为主题的文化展示馆，仅文创一项，开园以来已累计接待300万人次参访，其中包括80多个国家的2万余名国际友人，成为福州市茶文化交流的靓丽名片。
销售情况
(一)内销市场
1.数据指标符合预期
2020年，突发的新冠疫情和年内较多的洪涝灾害对茉莉花及茶叶的采摘均造成了较严重的影响，但更严重影响体现在销售环节——产销区的人流、物流、商流阻断，造成了“买难”“卖难”，产品留滞现象严重、销售量价额明显下滑。线下实体门店所受到的波及尤为严重。据济南市茶叶行业协会反映：受疫情影响，2020年济南茶叶市场中的花茶销量整体大幅下降——上半年(疫情管控期间)，花茶经营户销量下降的占89%，其中接近20%的商户销量下降一半以上;下半年(复工复产期间)较往年有所下降的仍然占80%，其中30%降幅较大。传统连锁门店也情况亦如是。以张一元为例，该公司2020年实体门店同比跌幅达到了15%-30%。随着中后期线上销售的崛起，市场惜售才出现了一定的反转。
从统计数据来看，2020年，全国茉莉花茶内销总量10.35万吨，占茶叶内销总量的4.7%;全国内销额为115.64亿元，占茶叶内销总额的4%;茉莉花茶内销均价117.93元/公斤，高于全国茶叶内销均价111.73元/公斤。总体来看，与2019年相比，除内销量上涨之外，其余两大指标均有不同程度下降。
2.市场变化令人欣喜
(1)线上销售增长迅猛。与传统线下渠道的疲态相比，线上销售成为年度的主流渠道。直播卖货为行业带来新选择，已逐渐成为企业的标配。如：张一元积极开展直播活动，使年内电商业绩实现了34.5%的增幅。吴裕泰在疫情期间也大胆试水直播带货，效果明显——在6月6日北京消费季的首场带货直播活动中，吴裕泰携茉莉花茶亮相央视直播间，直播开启10分钟，销售额近百万元;6月13日，与流量主播李佳琦合作，直播五分钟销售突破220万元。山西茶协也反映，市场中的很多茶企通过网络、微信、直播、抖音、朋友圈等电商经营平台，通过线上线下融合发展，拓展客源、促进销售，取得了很好的效果。
(2)消费升级趋势明显。近年来，居民消费正在加速从注重“量的满足”向追求“质的提升”转变。从“买得到”转向“买得好”，从“买商品”转向“买体验”，已是消费升级的总趋势。据中华老字号“张一元”介绍，该公司2020年的茉莉花茶销售持续呈现高端产品占比提升、低端产品占比走低的趋势(图17)。
而另一家以经营茉莉花茶为主的京城老字号——吴裕泰公司也反映：茉莉花茶低档产品销售持续走低，中高档产品销售提升的趋势明显。近年来，该公司的销售额复合增长率为6%，而销售量复合增长率为1.5%。数据对照可以清晰地反映出消费升级所带来的结构性增长。
在传统批发市场中，消费升级的趋势也非常明显。在济南茶叶市场，2020年，200-300元/斤的茉莉花茶是主要消费的价格区间;传统工艺福州茉莉花茶和飘雪型四川犍为茉莉花茶都出现了不同程度的热销。辽宁茶协在报告中介绍：2020年辽宁茶叶市场中百元以下的花茶销量持续下降;中档花茶销量创历史新高，逐渐成为市场的主流品种;高档特种花茶虽然价高，但因质量好、口感醇厚、香气浓郁，越来越受广大消费者的欢迎，销量呈上升趋势。
(3)品牌创新成为主流。年轻一代消费群体已成为当前茉莉花茶市场消费主力。为迎合这一群体多样化、个性化的消费需求，很多企业将健康理念、消费习惯、消费认知与传统茶文化相结合，创新品牌宣传方式。例如，吴裕泰推出包括“亲情”“印记”“尊荣”三个系列五款产品的“御泰壹香”茉莉花茶子品牌，每款产品通过包装差异、定价各异的方式细分市场，满足目标顾客的定制化需求，受到市场欢迎。在消费推动品牌创新的同时，经营方式的转变也在推动着品牌发展。在2020年疫情之后的济南茶叶市场中，大多数商户正在思考从“大而全”到“专而精”的转变。他们认为：“大而全”的经营模式固然可以增加一些销售机会，但却不容易在现在信息物流高速发达的今天形成品牌记忆，不容易形成忠实客户关系，自己的优势资源不容易发挥集中作用，所以开始谋划向“专而精”转化，而“专而精”无疑要从品牌化入手。
(4)新式茶饮备受青睐。新式茶饮是近年来茶行业的明星产品。由于茉莉花茶适合作为新茶饮的茶基，因此随着新式茶饮行业的推陈出新，各商家在饮品中加入新鲜水果、奶制品、烧仙草等食材，众多融合茉莉花茶的新式茶饮在市场中亮相。例如，奈雪的茶推出的“撞撞宝藏茶”，将茉莉花茶与水果、冰博克厚奶等创新元素融合，口感、层次十分丰富;瑞幸推出的“满庭芳·茉莉轻乳茶”，精选茉莉花茶搭配新鲜纯牛奶，尽显“梅子成阴，海棠初谢”的美景，不仅滋味醇美，更有国风诗意;萌萌的茶推出的“茉莉茶冻”，产品采用上等茉莉花茶，经手工烹煮，再加入Q弹绿茶冻，花香浓郁，茶味绵柔，深受消费者青睐。
(5)健康理念深入人心。新冠疫情让人们对食品健康的要求提升。据多省茶协报告反映：疫情暴露健康危机，让消费者对茶叶功效及喝茶有利于健康的意识普遍提高。各茶饮品牌分别从“现制”转变到“鲜制”，饮品中加入的水果都采用现剥鲜榨，保证食材的新鲜程度。同时，将草本食材加入到茶饮中，制作成备受大众追捧的养生茶。例如，王老吉结合自身功效凉茶优势，与药食同源的草本食材、新鲜的水果、鲜牛乳结合，推出汉方草本茶、草本鲜果茶和草本奶茶等新品，围绕“暖”“清”“润”“固”“美”“瘦”“安”等功效，满足消费者的健康需求。
3.困境挑战仍需直面
(1)克服疫情导致的销量下降。疫情防控常态化导致线下消费、到店消费数量无法恢复到疫情之前的状态，对茶叶商户造成巨大冲击;一些有自主品牌的茉莉花茶企业可转至线上销售，依托淘宝、天猫、京东、拼多多等平台，或通过抖音和网络直播等销售渠道，而大多数企业的茉莉花茶销售以大宗订单批发及传统的营销模式，产品营销缺乏创新，销售渠道比较狭窄，无法充分实现线上线下互动销售。
(2)弥补产业宣传的力度不足。各地区茉莉花茶未能与当地茶文化相融合，历史底蕴未能得到深度挖掘，知名度不及省内其他茶叶品种。同时，茉莉花茶品牌在主流媒体上缺乏统一、持久的宣传，亟需在业内外主流媒体加强对茉莉花茶产业发展情况和饮茶有益身体健康的宣传，以扩大并强化消费人群的认知与共识。
(3)加强产业创新的多元探索。茉莉花茶的产区相对集中，造成对产业的深耕力度不足。很多地区茉莉花茶产业仍限于初级加工阶段，精深加工不足，尚未形成集茉莉花茶生产、加工、销售、科研、文化、旅游等于一体的闭环产业链。从总体来看，茉莉花茶生产企业的自主创新能力不强，特别是在人才培训、物流、原料、辅料和设备等方面有待提高。
(二)外销市场
1.总体形势不容乐观
2020年，受疫情直接影响，国际物流不畅、企业开工延迟、叠加春节假期因素，中国茶叶对外业务遭受阻滞，出口量有所下降。2020年中国茉莉花茶出口总额为6074万美元，同比下降6%，占中国茶叶出口总额的2.79%;出口量为0.613万吨，同比下降5.53%，占中国茶叶出口总量的1.76%;出口单价为9.91美元/公斤，同比下降0.4%。
2.新生市场有待开拓
总体来看，中国茉莉花茶主要出口国前五名仍然是日本、俄罗斯、美国、中国香港与德国。除俄罗斯外，三个 “一带一路”国家——波兰、马来西亚、塞内加尔，现身2020中国茉莉花茶出口前十位国家(地区)。作为特种茶的茉莉花茶在众多国家和地区享有良好声誉，因此新市场、新渠道、新营销将是新经济格局下，中国茉莉花茶产业扭转出口萎缩局面亟需解决的重大课题。
趋势预测
综合目前气候、产销、宏微观情况，对2021年度茉莉花茶产业形势作出如下简要判断：
1. 茉莉花产量稳中有升。横县茉莉花产量有望达10万吨，产值接近25亿元，分别比2020年增长5%、25%以上。
2.茉莉花茶加工量稳值增。2021年，横县茉莉花茶加工量将突破8万吨，产值突破90亿元;犍为县产量与2020年持平，产值小幅增长;福州市茉莉花茶加工量增长逾10%，产值增长5%以上。
3.内销市场一枝独秀。预计茉莉花茶内销量总体增长3-5%，内销额增长10%以上。其中，横县茉莉花茶平均单价比增10%左右，内销量增长近5%，内销额增长10%以上;犍为和福州两地生产的茉莉花茶的内销量、内销额均增长10%以上。茉莉花茶出口的下降趋势有所渐弱，但出口总量与出口总额同比2020年仍有减少。
行业建议
1.夯实产业基础，提升有效供给。建议各茉莉花主产区加强对花田的种植管理，推行绿色防控及高标准生产基地建设;创新生产、加工技术水平，加大技术创新投入，积极应用新技术、新工艺，改善产品品质，提高茉莉花及茶品的质量;积极引导广大花茶加工企业注重产销平衡与产品结构平衡，注重不同档次、不同风格、不同定位的产品组合，深挖用户需求，提升产品功能。
2.加快技术革新，实现提质增效。加快构建茉莉花(茶)产业现代化工业体系，提高加工装备水平，普及信息化、智能化、工业化茶叶加工技术研发与推广，提高花与茶的生产效率与品质;充分运用5G、大数据等先进技术，实现茶叶生产环节精细化、可视化、规范化管理，以此加快产品从产地到市场的可追溯体系建设，确保茶叶生产提质增效。
3.紧跟行业趋势，助力新中式茶饮。顺应时代潮流，注重青年消费者的需求，研发年轻化、便捷化、视觉化产品，与新生潮牌、老字号国货、传统文化等各类IP跨界联名增加文化输出，加强文化、茶饮与消费者的连接，传递品牌文化。同时，以打造绿色健康为主题，将茉莉花茶传统制作工艺和现代科技植物提纯方法相结合，生产天然健康的茶饮品。
4.精准分析市场，构建新发展格局。精准分析消费者需求，优化供给结构，提升供给体系对国内需求的适应性与匹配性。从消费视角普及茉莉花茶知识，传递品牌信息，激发市场潜力，形成“需求牵引供给，供给创造需求”的动态平衡。同时，依托国内大循环吸引全球商品与资源，增强茉莉花茶出口竞争力，巩固开拓国际市场，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下探索中国茉莉花茶的可持续发展之路。
来源：中国茶叶流通协会
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